Descrição
| 1-1 | –Charlie Palmieri | Las Negritas De Carnaval | 4:08 |
| 1-2 | –Cortijo Y Su Maquina Del Tiempo | Gumbo | 7:57 |
| 1-3 | –Cachao | La Trompeta Y La Flauta | 9:07 |
| 1-4 | –Ricardo Marrero & The Group | Babalonia | 5:40 |
| 1-5 | –Stone Alliance | Amigos | 5:05 |
| 1-6 | –Joe Bataan | Latin Strut | 4:03 |
| 1-7 | –Grupo Folklorico Y Experimental Nuevayorquino | Anabacoa | 6:21 |
| 1-8 | –Tempo 70 | El Galleton | 3:09 |
| 1-9 | –Eddie Palmieri | Un Dia Bonita | 14:48 |
| 2-1 | –Eddie Palmieri | Condiciones Que Existen | 3:53 |
| 2-2 | –Cortijo Y Su Maquina Del Tiempo | Carnaval | 6:51 |
| 2-3 | –Ocho | Tornado | 4:21 |
| 2-4 | –Bobby Vince Paunetto | Little Rico : Little Rico’s Theme | 6:39 |
| 2-5 | –Joe Bataan | Aftershower Funk | 5:08 |
| 2-6 | –Ocho | Mamey Colorado | 3:56 |
| 2-7 | –Ricardo Marrero & The Group | My Friend | 3:14 |
| 2-8 | –Machito Orchestra* | Macho | 13:33 |
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